Bisnis.com, JAKARTA – Korporasi konstruksi dan investasi milik negara, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., menawarkan kupon dengan rentang 8%-9,25% kepada investor dalam penerbitan obligasi senilai Rp3 triliun.
Obligasi itu terdiri dari 2 seri yaitu seri A dengan tenor 3 tahun dengan kupon 8%-8,75% dan seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon 8,5%-9,25%. Obligasi itu mendapatkan peringkat A- dari lembaga pemeringkat PT Fitch Rating Indonesia.
Informasi soal kupon itu disampaikan oleh perwakilan penjamin emisi ketika presentasi dalam pertemuan antara Waskita Karya dan investor pada Selasa (6/9/2017) sekitar pukul 11.30.
Dalam aksi korporasi itu, emiten berkode saham WSKT tersebut bekerjasama dengan PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan PT Bank Mega Tbk., sebagai Wali Amanat.
Masa penawaran awal (bookbuilding) akan berlangsung sejak Rabu (6/9/2017) hingga Selasa (19/9/2017) sedangkan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-3 Oktober 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Oktober 2017.
